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世界轮胎格局因疫情而改变 中国比重将增加

橡塑2021-03-08 来源:中国橡胶网

  2020年新冠疫情在全球蔓延,现还未得到有效控制,疫情改变了国与国、地区与地区的交流频次和模式,改变了人们的生活方式及习惯。汽车作为人们的交通工具,需求数量和结构发生较大变化。作为汽车必不可少的部件,世界轮胎的需求、生产、分布、结构等正在发生较大的变化,值得轮胎及相关产业的关注。

  疫情冲击轮胎的需求、生产及盈利

  受疫情影响,2020年全球轮胎的需求和生产大幅下降。以美国为例,2020年美国主要类别轮胎产量均下降了两位数,其中乘用车轮胎产量下降了25.5%,轻型卡车和中型卡车轮胎分别下滑18.5%和21%,下跌至几十年来的最低水平。2020年乘用车轮胎产量为9120万条,为自1955年以来的最低水平。

  主要轮胎制造商的销售量也有较大幅度下降,利润指标降幅更甚。米其林集团全球轮胎销售额为200亿欧元,下降(同比,下同)15%;营业利润18亿欧元,下降37%。普利司通销售收入达29945.24亿日元,下降14.6%;营业利润为2229.32亿日元,下降35%。固特异销售额总计123亿美元,下降16%;净亏损13亿美元,而2019年同期亏损3.11亿美元。

  统观各轮胎公司财报,初步估算2020年全球轮胎销售额下降10%以上,利润下降15%以上。

  疫情下轮胎企业的关闭、兼并更加活跃

  新冠疫情,使大型轮胎企业的销售、利润受到冲击,而对一些小型、传统的轮胎企业来说,则是压垮企业的最后一根“稻草”,只能选择关闭,或者成为一些实力强劲的头部企业兼并、收购、重组的对象,这些头部企业也借机进一步做大。

  全球排名第3的固特异将收购排名13的固铂轮胎,固铂轮胎总价值约为25亿美元。该交易预计将于2021年下半年完成。这笔交易将通过合并两个互补品牌的组合,扩大固特异的产品供应。固特异将因此新增25亿~30亿美元的销售额,缩小与前两强的差距,且拉开了与第4位大陆马牌轮胎的距离。

  一些大的轮胎公司出于战略考虑选择性关闭、停产轮胎企业。普利司通公司计划2021年停产其拥有60年历史的法国白求恩乘用轮胎工厂,以应对欧洲乘用轮胎市场的长期挑战。通伊欧近日宣布解散马来西亚子公司Silverstone轮胎工厂,产能将转移至马来西亚另外一家工厂,之所以关闭是因为该工厂近3年持续亏损,2020年该工厂销售额大约5000万美元,亏损高达1200万美元。2020年12月17日,米其林德国哈尔施塔特工厂在生产完最后一条轮胎后,关闭了所有设备,主要原因是轮胎需求下降。随着疫情的持续,轮胎行业的收购重组将更活跃。

  疫情下轮胎行业的国际化、生产及布局发生变化

  突如其来的疫情给轮胎行业狠狠地上了一课,轮胎企业不得不重新考虑轮胎生产的布局及国际化战略等。

  米其林等重新审视轮胎生产的全球布局,基本采取有保、有收的策略。

  疫情的持续影响,放缓了轮胎生产全球国际化进程,尤其是印度、中国的轮胎企业,向美国、欧洲建立轮胎工厂的势头将受影响。

  由于疫情控制不平衡,轮胎制造将向疫情控制较好的地区转移。我国是最早控制住疫情的国家,世界轮胎巨头更加注重在我国的轮胎生产,在我国的轮胎投资信心、投资项目增加。相反,印度等疫情未有明显控制的国家,轮胎项目将放缓,轮胎投资将减少。

  疫情的冲击对世界经济造成影响,各国政府将采取措施,加大基础设施的投资。同时,顺周期板块原材料价格上涨,将促进采掘业发展,这些将加大工程机械的需求,非公路轮胎将迎来发展良机、比重增加。

  全球轮胎产量减少,加上橡胶等原材料价格上涨,轮胎价格有望结束长达多年的下降走势。实际上从去年第四季度起,相当多的轮胎企业开始提价,行业正迎来价格上涨周期。

  我国轮胎去年产量基本与2019年持平,今年上半年产销两旺,轮胎产量较大幅度增长成定局。而在国外,疫情持续,使全球轮胎生产仍未正常,我国轮胎占全球的比重将进一步增加。

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